消费电子、人工智能、AI芯片等27日题材前瞻科普

摘要：8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

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1.消费电子

事件：

（1）8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

（2）8月24日，据知名科技记者马克·古尔曼消息，苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。

（3）8月22日，华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列，同时也将推出手机和平板新品。

（4）9月17日-18日，Meta Connect 2025大会将发布首款AR眼镜。

相关标的：斯迪克，豪威集团，联得装备，光弘科技，欧菲光，宜安科技，领益智造，东山精密，铂力特，蓝思科技，中京电子，宇环数控，统联精密，三祥新材，祥源新材，长信科技，凯盛科技

2.华为

事件：

（1）8月23日，2025中国算力大会上，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰表示，AI正在从生成式AI迈向智能体AI，围绕数据“采-存-管-用”的数据基础设施将成为AI时代关键的基础设施。

（2）8月22日，开源证券表示，我国AI芯片产业正蓬勃发展，华为昇腾、寒武纪等持续迭代产品，国产算力芯片在技术层面已经具备自主能力。

（3）8月23日，华为云调整组织架构，将聚焦“3+2+1”业务，其中：3包括通算、智算、存储；2包括AI PaaS、数据库；1则主要为安全业务。华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。

（4）2025年8月29-31日，2025鸿蒙生态大会将在深圳举办，预计将覆盖智能家居、智慧出行、运动健康、影音娱乐、智慧办公、工业互联等多种场景。

相关标的：拓维信息，四川长虹，常山北明，润和软件，川润股份，诚迈科技，华丰科技，科蓝软件，九联科技，软通动力，东方中科，延华智能，亚华电子

3.AI国产芯片

事件：

（1）8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。

（2）8月24日，据2025中国算力大会，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下，智能算力需求呈现迅猛增长态势。

（3）8月23日，工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系，优化布局算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施，持续开展国家绿色数据中心建设。强化企业创新主体地位，推进科技创新与产业创新深度融合。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。

相关标的：海光信息，炬光科技，国民技术，浪潮信息，中芯国际，寒武纪，斯迪克，盛科通信，阿石创，紫光国微，芯原股份，台基股份，工业富联，灿芯股份，中科曙光，龙芯中科，华虹公司，万通发展，张江高科，澜起科技

4.Micro LED

事件：

Microsoft（微软）研究团队推出的Micro LED光模块传输方案（MOSAIC）于2025年8月正式发布，该方案通过多通道并行架构实现长距离、低功耗、高可靠性传输，支持800Gbps至3.2Tbps带宽扩展，并兼容现有标准。该技术可应用于数据中心网络，解决传统光铜链路在高速传输中的距离限制问题，同时降低运维成本。产业链受益企业包括光模块及芯片厂商。

相关标的：豪威集团，炬光科技，兆驰股份，华灿光电，乾照光电，长飞光纤，太辰光，思特威 - W，致尚科技，三安光电，聚灿光电

5.英伟达机器人

事件：

（1）8月26日，根据TrendForce集邦咨询最新研究，英伟达近日推出的Jetson Thor被视为机器人的物理智慧核心，以Blackwell GPU、128 GB记忆体堆叠出2070 FP4 TFLOPS AI算力，是前代Jetson Orin的7.5倍。TrendForce集邦咨询表示，这不仅是单纯的数字跃升，还是帮助终端本体能即时处理庞大感测数据与大型语言模型(LLM)，一定程度上让高阶人形机器人真正的看见、思考与行动。在各厂商陆续采用与建置生态圈的趋势下，预估人形机器人芯片市场规模有望于2028年突破4800万美元。

（2）8月25日，英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，目前已正式全面上市。新的Jetson AGX Thor开发者套件起售价为3499美元，即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。

相关标的：豪威集团，东方精工，智微智能，索辰科技，协创数据，奥比中光，中科创达，天准科技，中坚科技，阿尔特，工业富联，科达利，伟创电气

6.消费

事件：

8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见指出，拓展服务消费新场景。培育覆盖更广、内容更丰富的智能服务业态，加快发展提效型、陪伴型等智能原生应用，支持开辟智能助理等服务新入口。加强智能消费基础设施建设，提升文娱、电商、家政、物业、出行、养老、托育等生活服务品质，拓展体验消费、个性消费、认知和情感消费等服务消费新场景。

相关标的：通策医疗，皓宸医疗，中国中免，爱美客，嘉亨家化，国芳集团，永辉超市，全聚德，中炬高新，酒鬼酒，会稽山，舍得酒业，顺鑫农业